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光学光电子行业投资报告:未来有望迎来业绩和估值的双提升

浏览次数: 日期:2016年9月12日 16:42

受益于行业下游(体肓、文化、广告)的需求提升以及小间距显示屏的爆发式増长,LED显示行业在2013年完成初步行业洗牌以来景气度不断提升,在行业内兼并和产业链整合向纵深发展的同时,行业内主流公司对LED显示屏的运营模式进行了诸多探索创新,未来有望迎来业绩和估值的双提升。

LED显示屏行业进入大兼并时代,未来三年将出现营收30-40亿的企业。LED显示屏行业CR6^14%,行业集中度明显偏低。2013年以来行业景气度见底回升,行业内并购逐渐増多,基于我们对产业链的理解和业内企业家的表态,我们判断LED显示屏行业已经进入大兼并时代,已上市的龙头企业将借助资本市场拉开大规模并购重组的序幕以求形成厅値。

小间距显示技术爆发式发展,有望掀翻行业天花板。相对于DLP和LCD拼接显示技术,小间距显示在显示效果、能耗、维修成本等方面有着全面优势,小间距灯珠价格持续下行将有望推动行业持续爆发性増长,小间距显示屏的场景应用将分为三个阶段:

1.高端显示领域替代DLP和LCD拼墙;

2.进入商场机场等高端室内展示场所;

3,进入高端民用市场;每个阶段都将有望释放百亿规模的市场空间。今年以来小间距厂家订单饱满,产能紧张,行业有望继续保持80%以上的增速,市场规模突破50亿元。

三大下游行业(体育、舞台演艺、户外广告)景气度高,产业链延伸水到渠成,外延预期明确。下游行业的快速发展不但拉升了LED显示的行业景气度,更提升了LED显示公司进行产业链上下游整合的预期,目前行业内主流公司纷纷在体肓、舞台演艺、户外广告等领域进行战略布局,相关标的有望深度受益这一行业趋势,带来较大的估值弹性。

从重资产制造到轻资产场景运营,LED显示屏运营模式不断升级。随着LED显示屏的应用场景不断拓展,传统的单纯售卖硬件的模式已经不能适应行业形势,行业内主流公司开始向LED显示屏场景运营领域(酒店、小区等)进行尝试,新的运营模式有望大幅提升相关公司的业绩弹性。
 

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